关注新技术应用爆发和需求/库存边际变化带来的提升：

1、把握AI算力带动和应用扩大带来的算力产业链机会；

2、因政策支持逻辑持续加强而受益的企业；

3、确定性+估值组合：跌幅深、受益于周期性拐点来临的消费类设计公司。